投資コラム

セントラル短資FX

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先週なぜチャートを見ないのか？という記事を書きましたが、
それでは、自分はファンダメンタル分析をしているかというと、
そうではありません。
 
 
自分は、現在 南アフリカランドのFX投資取引を行っています。
 
 
しかし、自分は
「南アフリカは2010年にワールドカップがあるし、
新興国として、BRICSのSだとか言われていて、
人気があるから、これからどんどんランド高(円安)になる！」
とか、
これからどんどんランド安(円高)になる！」
と言うような分析をしていません。
 
 
なぜか?
 
 
それは、ファンダメンタル分析は、形而上学的な考えが根底にあるように、
思えるのですが、弁証法的な考えが自分の根底にあるからだと思います。
 
 
形而上学的な物の見方とは、
「変化しているものを一応変わらないものとして、つながっているものを
一応別のものとして扱う見方」(弁証法はどういう科学か P.57)
です。
 
つまり、"今日と明日は同じ"という考えです。
 
たとえば、今日の自分は、明日の自分とは違います。
目に見えないところで、細胞分裂を繰り返し、古い細胞は死に、
新しい細胞は生まれているので、今日の自分と、明日の自分は違う
と言えます。
 
 
とは言っても、明日会社の事務所に入るとき、
「あなたはshachowではありません！」
なんて言われたら困るわけですから(笑)、
今日の自分と明日の自分は同じわけです。
 
 
これが、形而上学的な物の見方です。
 
 
これに対し、弁証法的な物の見方とは、
物事は常に変化するという考え方にのっとった考え方です。
 
 
今日の自分と、明日の自分は見た目にはほとんど変化していないので
その変化がわかりませんが、今日の自分と子供の時と自分は大きく変化
しています。つまり変化の結果、今の自分がいるわけです。
 
 
この形而上学的な物の見方と、弁証法的な物の見方の違いを踏まえて
なぜファンダメンタル分析をしないのかを説明したいと思います。
 
 
ファンダメンタル分析は、今日まで存在する条件のみが分析の元に
なっていますが、明日起こるであろう条件は考慮されていないように
思います。
 
 
先の南アフリカの例で言うならば、
「2010年にワールドカップが南アフリカで開催されるから
南アフリカの将来は明るい」という分析は、明日起こるかもしれない
「2010年のワールドカップは中止」という条件は考慮されていませんし、
 
「南アフリカで暴動が起こっているし、治安が悪いから
南アフリカの将来は暗い」という分析は、明日起こるかもしれない
「南アフリカの暴動が沈静化し、治安が非常に良くなった」という
条件は考慮されていません。
 
 
上の例は、非常に極端な例かもしれませんが
詰まるところ、今日まで起こらなかったからと言って
それは、明日も起こらないことの証明にはなりません。
 
 
松藤民輔さんの言葉を借りると、
"「800万年に1回」という意味は、
「明日発生するかもしれない」ということとなんら変わりはない"
(無法バブルマネー終わりの始まり P109)
と言うことになります。
 
 
そのため、ファンダメンタル分析をして、
「南アフリカの将来は明るいから、ランドは買いだ」
とか、
「南アフリカの将来は暗いから、ランドは売りだ」
と言った判断はしていません。
 
 
もちろん、だからと言ってまったく情報収集のために
ニュースを見ないわけではありません。
 
 
20年先のことは、分からなくても明日のことは
ある程度ニュースを見て、ある程度分析をすることはできるからです。
 
 
そのため、ニュースサイトとしては
Financial Timesや
Wall Street Journal
(英語の勉強にもなります)
 
ブログでは、
南アフリカランド研究所
(ふえふえ会でもお世話になっているランケンさんのブログです)や、
FXミリオネアを夢見る日記
(相互リンク中です)
をなるべく毎日チェックして、情報収集しています。
 
 
参考文献:

弁証法はどういう科学か
 
 

無法バブルマネー終わりの始まり
 
 
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たまには、真面目に投資に関する自分の意見を書いてみます。
 
 
管理人は、
チャートを見ながら円安になる、円高になると
といった予想することをしていません。
(いわゆるテクニカル分析といわれる投資手法ですね。)
 
 
なぜか?
 
 
そもそも、
チャートを分析すると言う行為は、
過去を分析することによって未来を予測する行為であると思います。
 
 
確かに過去を分析することによって、
未来を分析することはとても有効です。
たとえば、天気予報なんかがそうだと思います。
 
 
では、なぜ未来を予測するために為替のチャートを見ないのか?
 
 
天気予報の場合、過去のパターンを未来のパターンに当てはめたところで
人間の意志では天気の未来のパターンを変えることができません。
 
 
しかし、為替の場合、人間の意志によって、
為替の未来のパターンを簡単に変えてしまうことができてしまいます。
 
 
例えば、今日1ドル100円で、
チャート的には明日110円になることが 100%確実だったとしましょう。
(しかも、その事実を全員が知っていると仮定します。)
 
 
だったら今日ドルを100円で買って、明日110円で売ればいいじゃん♪
とみんなドルを買い、どんどん円安になってしまいます。
そうすると、チャート的には明日円安になるはずなのに、
今日円安になってしまいます。
 
 
人間が明日起こるはずの未来を変えてしまうのです。
 
 
下手なたとえですが、
明日必ず台風(円安とします)来るはずなのに、
それを人間の意志で今日台風が来たことにしてしまい、
明日は台風一過(円高とします)なんてことが、
チャートが万能であればあるほど、可能になってしまいます。
 
 
だからチャートを見て、未来を予測したところで、
人為的にいくらでも未来が変えられてしまう可能性があるので、
管理人はチャートを見ないことにしています。
 
 
管理人の考えはいわゆる、
ランダム・ウォーク理論と呼ばれる考えに基づいています。
(何度か、投資コラムで紹介している考え方です。)
 
 
ですので、チャートを見るのは、
過去の円の最高値、最安値を見る時くらいです。
 
 
ただあくまでこれも参考程度です。
 
 
過去一度も起こっていない円高(もしくは円安)というのは
明日起こるかもしれないことの裏返しに過ぎないからです。
 
 
参考文献:

　
　

　
 

 
 
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今年3月はじめ以来の急激な円高になっています。

 
 
自分自身をはじめ "円を売り、外貨を買う"為替取引を行っている
FX投資家にとって、円高は大きなリスクです。

 
 
それでは
円高によるリスクを回避するにはどうすればよいのでしょうか?

 
 
いろいろな方法があるかと思いますが、一番簡単な方法はやはり
お金(日本円)を郵便局や銀行に預けておくことだと思います。

 
 
つまり
FX投資をしない
ということです。

 

 
バブル崩壊後のことを思い出してください。
1989年に 38,957円の最高値をつけてから
2003年に  7,603円の最安値をつけるまでの間で
もっとも成功した投資家は誰だったのでしょうか。

 
 
橘玲氏の著書
お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方には
バブル崩壊後もっとも成功した投資家の人たちについて
以下のように書いてあります。
-----------------------------------------------------
株式や不動産で資産を運用していた人は
多大の損失を被りましたが、
預貯金ならば元金が減ることはありません。


 
 
超低金利で資産が増えることはありませんが、
大幅な資産価値の下落によって、
株でも不動産でもバーゲン価格で購入できるのですから、
何の文句もありません。



 
 
お金を郵便局や銀行に預けておくだけで、相対的には、
資産はどんどん増えていったのです。
------------------------------------------------------
橘玲
『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 ― 知的人生設計入門』
幻冬舎 、2002年、40ページ

 

 
"バブル崩壊"を"急激な円高"に 
"株式"や"不動産"を"アメリカドル"、"ユーロ"、"南アフリカランド"に、


"お金"を"日本円"に
それぞれ 置き換えて読み直してみてください。

 
 
FX投資にもそのまま当てはまる文章となります。

 

 

以前 "資金は毎月給料の中からFX投資用に積み立てています"
と書きました。

 

 
毎月 FX用に資金を積み立てると同時に
今回のような急激な円高に備えて、
私は毎月一定の額を銀行預金に預けるようにしています。



 
 
どんな投資でもリスクは必ずあります。

 

 
"円を売り、外貨を買う"FX投資のリスクは円高です。

 

 
今回のような急激な円高が来た時に備え、


貯めたお金をFX投資にまわす一方で
一定額を銀行貯金に預けることによって

管理人はリスク管理を行っています。


 

 
参考文献
お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 ― 知的人生設計入門